跨境電商、跨境旅游以及跨境C2C匯款是中國跨境市場中的三個主要場景，其中跨境電商是第三方跨境支付依托發(fā)展的重要領(lǐng)域，在經(jīng)歷了早期的高速增長之后，中國跨境電商規(guī)模增速將逐漸放緩，因此在沒有新的業(yè)務(wù)模式或新興領(lǐng)域出現(xiàn)的情況下，依托于跨境電商的第三方跨境支付行業(yè)很難再呈現(xiàn)高速增長趨勢；與此同時跨境旅游及跨境C2C匯款市場均發(fā)展較為成熟，拋開疫情影響，未來亦將保持比較平穩(wěn)的增速。因此無論服務(wù)B端還是C端市場，在監(jiān)管趨嚴(yán)、市場趨近飽和等內(nèi)外多方因素限制的大背景下，跨境支付企業(yè)急需尋求破局之道。

跨境電商是第三方跨境支付依托發(fā)展的重要領(lǐng)域，2019年中國跨境電商行業(yè)規(guī)模達(dá)到5.5萬億元。其中，第三方跨境支付主要應(yīng)用于跨境零售電商以及小部分跨境B2B電商領(lǐng)域，為商戶提供收單、收款、結(jié)售匯等服務(wù)。在經(jīng)歷了早期的高速增長之后，中國跨境電商規(guī)模增速將逐漸放緩，因此在沒有新的業(yè)務(wù)模式或新興領(lǐng)域出現(xiàn)的情況下，依托于跨境電商的第三方跨境支付行業(yè)很難再呈現(xiàn)高速增長趨勢。

其中2020年由于全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)，國際物流線路受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國處經(jīng)濟(jì)下行趨勢導(dǎo)致消費(fèi)者購買力亦會進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)跨境電商行業(yè)總體規(guī)模增速將大幅下滑，至2021年會逐步恢復(fù)。

跨境旅游市場

近年來，中國一直是全球Z大的跨境旅游客源國和消費(fèi)支出國，2019年中國居民跨境旅游人數(shù)達(dá)到15463萬人次，出境旅游消費(fèi)支出17552.7億元。受新冠疫情影響，2020年全球旅游業(yè)遭遇重創(chuàng)，艾瑞預(yù)計(jì)至2022年，中國跨境旅游消費(fèi)支出規(guī)模將恢復(fù)至19年水平，此后繼續(xù)保持較為平穩(wěn)的增速。

跨境C2C匯款市場

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國跨境C2C匯款市場規(guī)模大約6117億元，其中留學(xué)繳費(fèi)及消費(fèi)是當(dāng)前中國居民跨境匯款的主要用途。因全球疫情蔓延，2020年中國居民跨境C2C匯款市場受到短期影響，導(dǎo)致增速出現(xiàn)下滑。東莞金蝶云認(rèn)為，隨著疫情的影響逐漸消除，中國跨境C2C匯款市場需求會較跨境旅游市場更為快速反彈，并且在未來5年保持較平穩(wěn)增長。

內(nèi)外多方因素限制行業(yè)增速

境外本地化合規(guī)難度大

對于出海企業(yè)而言，境外本地化合規(guī)問題是長久面臨的難題、首要的風(fēng)險及挑戰(zhàn)，不同國家和地區(qū)的法律和合規(guī)要求差異非常大。

在亞洲市場或新興的南美市場，各國的貨幣和貿(mào)易保護(hù)政策仍然非常嚴(yán)格，企業(yè)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的溝通存在很大的難度，甚至政策朝令夕改的情況也時有發(fā)生，這極有可能使得企業(yè)前期的布局和投入都付諸東流。

全球市場的不確定性帶來負(fù)面影響

除了境內(nèi)外的監(jiān)管政策外，全球市場還存在很多其他方面的不確定因素，如今年全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)對各國進(jìn)出口貿(mào)易帶來的打擊，以及此前美國退出萬國郵政對全球物流帶來的負(fù)面影響、中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的關(guān)稅壁壘及貿(mào)易保護(hù)措施障礙、香港局勢的不穩(wěn)定性等。

這些不穩(wěn)定因素通常是不可預(yù)見的，而帶來的影響卻是長期負(fù)面的，這對于經(jīng)營跨境貿(mào)易的商家以及支付企業(yè)而言都有非常大的沖擊，企業(yè)必須花費(fèi)大量精力去調(diào)整戰(zhàn)略或布局以適應(yīng)這些突發(fā)情況，耗損極大。 

價格戰(zhàn)激烈 利潤率持續(xù)走低

由于支付公司需要依托龐大的資金量以維持牌照，同時需要保持在市場上的影響力，使得支付公司難以放棄收款業(yè)務(wù)，但價格混戰(zhàn)使得這一部分的利潤不可避免的大幅降低。與此同時，一些國家地區(qū)的區(qū)域保護(hù)政策非常嚴(yán)格，例如在東南亞地區(qū)政策會要求企業(yè)將收單代理交給當(dāng)?shù)貒秀y行，使得企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮。

國內(nèi)第三方支付公司以低費(fèi)率、本土化服務(wù)優(yōu)勢進(jìn)軍收款市場，價格戰(zhàn)持續(xù)升級，甚至目前有很多公司提供“零費(fèi)率”服務(wù)來吸引客戶。

東莞金蝶云告訴你跨境商戶、用戶管理成本巨大

對于境外線下支付領(lǐng)域，企業(yè)在境外當(dāng)?shù)氐氖芾韨?cè)需要長期維護(hù)，由于跨境維護(hù)成本很高，且對境外市場了解不夠深入，企業(yè)通常會尋找當(dāng)?shù)卮砩倘プ鲞@樣的維護(hù)，但同時代理商的水平及執(zhí)行力度亦有較大差異，很有可能導(dǎo)致企業(yè)在海外的布局達(dá)不到預(yù)期的效果。同時大多數(shù)境外國家或地區(qū)仍以現(xiàn)金及卡支付為主要的支付方式，無論是海外商戶或是國外用戶，第三方支付習(xí)慣培養(yǎng)是長期且收效較慢的。

第三方跨境支付B端市場破局關(guān)鍵

價格戰(zhàn)不可取 未來發(fā)展重在為跨境經(jīng)營者提供完備業(yè)務(wù)支持

相比C端支付是用戶交易行為的終點(diǎn)，B端支付則是企業(yè)交易的起點(diǎn)，B端支付在前端可以把境內(nèi)外支付通道整合起來，并在后端對接好供應(yīng)商及代理商，為商家提供結(jié)匯、結(jié)算、分賬等一系列復(fù)雜環(huán)節(jié)的完整支付解決方案。B端傳統(tǒng)盈利模式主要為交易手續(xù)費(fèi)，目前市場費(fèi)率回落，一部分是由于過去能滿足商戶需求的服務(wù)商過少，其成長體量帶來了價格虛高，然而不顧定價合理性、一味通過價格戰(zhàn)搶占現(xiàn)存客戶必將使得企業(yè)利潤下降，并非長久之計(jì)；相反，企業(yè)需要延伸出更多能力去幫助商家解決跨境收款問題，而不僅僅是提供簡單的通道服務(wù)，如向商家提供包括貿(mào)易服務(wù)、營銷服務(wù)及資金流轉(zhuǎn)所需的金融產(chǎn)品服務(wù)等，長期完善跨境支付安全及便捷問題，以能夠更精準(zhǔn)的定位受眾群體、獲得更多新客戶。

跨境B2B市場值得嘗試但存在政策限制及銀行競爭挑戰(zhàn)

2019年中國跨境電商B2B交易占總體跨境電商交易的80.5%，占比超八成。如此巨大的市場使得近兩年第三方支付公司開始嘗試涉足跨境B2B領(lǐng)域，但目前現(xiàn)有的規(guī)模尚小，也并未出現(xiàn)處于壟斷的地位的支付機(jī)構(gòu)，也因此每個企業(yè)都有著很大的機(jī)會。

從商戶需求角度來看，第三方支付公司參與的小額B2B跨境支付的主要優(yōu)勢在于操作便捷、到賬時間快，例如PayPal作為一個錢包的形式可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時到賬，非常便捷。同時對于客單價較小的訂單，如500美金以下的樣品訂單，第三方支付公司的手續(xù)費(fèi)基本和銀行持平甚至更低，此時第三方跨境支付就成為商戶的首選方式。從第三方支付公司收益的角度來講，在B2C領(lǐng)域競爭加劇、費(fèi)率收益微薄、市場趨于飽和的情況下，第三方支付公司有很大的動力去拓展B2B市場。

但同時開展跨境B2B業(yè)務(wù)同樣面臨一定的挑戰(zhàn)。首先銀行有著龐大的銀行間轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，例如全球美元結(jié)算CHIPS系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)實(shí)參行達(dá)到7000多家，間接參與行有12000多家，銀行間轉(zhuǎn)賬非常方便，而支付機(jī)構(gòu)很難做到這樣的規(guī)模；且銀行可以提供全幣種支付業(yè)務(wù)，而支付公司普遍只能提供有限的貨幣種類，這也是第三方支付公司與銀行相比的一項(xiàng)弱勢。而政策方面，目前中國人民銀行及外匯管理局政策并未完全放開國內(nèi)第三方支付公司開展B2B業(yè)務(wù)。

因此未來跨境跨境B2B是否存在發(fā)展空間，還需要從多個角度進(jìn)行綜合判斷。首先第三方跨境支付公司在B2B貿(mào)易領(lǐng)域展業(yè)先決條件是國家針對其參與B2B貿(mào)易的相關(guān)政策放開；其次第三方跨境支付公司需要推出相對于銀行而言有競爭力的產(chǎn)品，如產(chǎn)品費(fèi)率可達(dá)到千分之五，那么千元級別的B2B貿(mào)易訂單便可使用第三方支付；同時第三方跨境支付公司在B2B貿(mào)易展業(yè)還需要獲得整個銀行系統(tǒng)的支持，而非單家或多家銀行的支持。

第三方跨境支付C端市場破局關(guān)鍵

C端線上跨境支付領(lǐng)域增勢緩慢 未來C端線下跨境支付規(guī)模有望超越線上

第三方跨境支付公司C端線上支付領(lǐng)域主要包含跨境進(jìn)口電商以及垂直支付，在這一領(lǐng)域中，第三方跨境支付發(fā)展受到制約，一方面是由于跨境進(jìn)口電商市場趨于飽和增速放緩，且一部分電商平臺逐漸將收單收款業(yè)務(wù)交由支付寶國內(nèi)、微信國內(nèi)端負(fù)責(zé)，再自行進(jìn)行后續(xù)購匯款；另一方面垂直支付領(lǐng)域規(guī)模也將逐漸縮小，因其存在單筆支付金額較大、部分交易無法還原真實(shí)性等問題，因此將面臨更加嚴(yán)格的管控；同時2020年受疫情影響，雖一定程度上會刺激消費(fèi)者線上購物行為，但由于國際物流及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，以及出國旅游及留學(xué)市場受到重創(chuàng)，預(yù)計(jì)線上整體規(guī)模會呈負(fù)增長趨勢。

而線下部分則主要是布局國人出境游境外線下消費(fèi)場景，支付寶、微信近年來著力布局此方向。2020年受全球疫情影響，C端線下支付規(guī)模會大幅縮水，然而疫情過后隨著出境旅游及出國留學(xué)消費(fèi)市場的恢復(fù)，預(yù)計(jì)其增速將回歸高位線，規(guī)模Z終有望超過線上領(lǐng)域。

境外線下支付是重點(diǎn)深耕領(lǐng)域——出境游服務(wù)著重流量變現(xiàn)

跨境支付C端市場的發(fā)展，不能僅依賴跨境進(jìn)口電商或垂直支付領(lǐng)域的規(guī)模增速，而需要主動拓展境外線下支付市場。目前支付寶的境外線下掃碼支付，已接入衣食住行游購等出境游場景中的各類海外商家，通過B端數(shù)字營銷工具和成熟可靠的移動支付技術(shù)，支持海外商家從中國出境游的增長中捕捉更多商機(jī)；此外，外國人來中國旅游也只需下載支付寶海外版，綁定海外信用卡，即可在國內(nèi)享受移動支付的便利。與此同時，近年來微信憑借自身強(qiáng)大的社交屬性也在實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，尤其為商戶提供的公眾號運(yùn)營平臺，產(chǎn)生更多二次消費(fèi)機(jī)會。

未來在出境游方面，支付寶和微信仍可繼續(xù)拓寬服務(wù)覆蓋，在更多國家及地區(qū)落地；同時依托以自身強(qiáng)大的平臺交易或社交屬性，可將此部分資源整合打包服務(wù)提供給中小商家，以及與連鎖商店、大型的免稅店或酒店集團(tuán)等合作，大力發(fā)展流量變現(xiàn)業(yè)務(wù)。